信达证券维持腾讯控股买入评级未来盈利能力仍存在进一步释放的可能

信达证券：维持腾讯控股买入评级未来盈利能力仍存在进一步释放的可能

信达证券发布研究报告称，维持腾讯控股（00700）“买入”评级，考虑公司游戏业务有望见底企稳、广告增速持续超预期、毛利率和调整后净利润率同比提升显著，预计FY2024-2026年营收分别为6666/7247/7790亿元，NON-IFRS口径归母净利润为2080/2443/2697亿元。2024Q1公司实现营收1595亿元，毛利839亿元，信达证券：维持腾讯控股买入评级未来盈利能力仍存在进一步释放的可能营业利润526亿元，归母净利润419亿元，Non-IFRS净利润503亿元。该行认为，该季度腾讯游戏业务虽然收入增...